国际贸易争端加剧，芯片分销的出路在哪里？
芯片分销作为芯片原厂与终端客户之间的关键桥梁，其发展极易受到地缘政治、国际贸易关系等大环境的影响。尤其是，今年3月底至4月上旬以来，由美国带头发动的全球关税“大战”，正加剧大家对芯片供应链的担忧。作为半导体供应链偏下游的环节，芯片分销行业首当其冲会受到影响。
国际关系多变的时代背景下，芯片分销企业又该如何应对变局？在创新在线科技集团总经理徐春雷看来，加深本土化供应链、拓宽新业务及产品线、积极拥抱人工智能(AI)等举措，都是应对当前严峻挑战的关键策略。此外，他还提到了供应链端正逐渐兴起的趋势——Agentic AI(代理式AI又称智能体AI)。
“国产替代+全球供应”双轨并行
在拜登担任美国总统期间，其团队针对许多中国实体进行了出口管制，一度影响了中国企业采用先进技术和设备的能力。这些美国出口管制措施集中在半导体、人工智能、量子计算等高科技领域，意在限制中国企业获取关键芯片、制造设备及相关技术。
当时，美国方面认定芯片来源主要看封测场地。这意味着，即使芯片的晶圆制造环节在美国，只要它的封装在马来西亚或新加坡完成，这些芯片出口到中国可能也会绕过美国出口管制的限制。对此，徐春雷指出，在不同地区布局芯片生产基地，有助于保持供应链的稳定，可以降低因出口管制带来的风险。(在采访完成后不久，美国对于芯片出口管制的来源认定规则已经发生变化。根据最新的政策，芯片的原产地认定主要依据晶圆制造地，而非封装测试地。)
创新在线科技集团通过为电子企业提供包含芯片销售、检测、物流等重点环节在内的完整服务链体系，为其更好地赋能供应链。徐春雷介绍道，公司的业务主要由五大板块构成：IC交易网作为专业的电子元器件交易平台，致力于为买家与卖家提供高效、安全、智能的撮合交易服务。(成立于1999年),ICGOO商城专注于为买家提供高效、便捷、可靠的一站式采购服务(2008年8月运营)，库存无忧为专业元器件过剩库存竞拍平台，创芯在线检测提供全方位电子元器件解决方案及测试服务，芯达通供应链涵盖仓储、物流及供应链金融等全链条服务。凭借这五大核心业务板块，为海内外客户提供一站式供应链服务。
在加强本土供应链方面，创新在线科技集团可以帮助国内客户降低对外依赖，增强客户的供应链韧性。目前，公司已与国内领先的半导体企业建立起深度合作，搭建了覆盖MCU、存储、功率器件、AI芯片等关键品类的国产芯片资源库，确保客户在受限领域拥有可靠替代方案。同时，该公司还计划通过实时监控供需波动和智能预警风险，动态优化供应链结构，助力客户在全球不确定性中保持稳定运营。
针对无法本土替代的器件，创新在线科技集团旗下的ICGOO在线商城可通过与欧美原厂代理商合作，为客户提供芯片采购解决方案。ICGOO的BOM一键匹配功能可快速找到合适芯片，提供最优价格和渠道。该商城还整合了海关通关监管代码等资料，确保进口芯片符合设计研发需求，并通过关税联动服务预测芯片是否受关税影响，在BOM表中标注，帮助客户减免关税。
从细分领域库存水位看行业景气度
今年第一季度(Q1)市场整体呈现小幅增长。相比去年Q1，今年Q1芯片市场的需求有所回升，主要得益于去年年底去库存化已经接近尾声，市场也出现一些结构性的变化。芯片交易需求因周期性和价格因素增长，推动了创新在线科技集团各业务板块全面增长。
“IC交易网的客户中有90%为贸易商，大多数贸易商在今年Q1也实现了增长。尽管部分新进入者可能因观望或亏损而表现不佳，但整体市场仍保持小幅增长态势。”徐春雷评价说，尽管今年上半年元器件行业已完成大部分去库存化进程，但受国际供需影响交易活跃度仍显不足。但随着需求的回升，整个芯片分销市场有望逐步回暖。
不过，贸易商在海外开发原厂代理的难度较大。他分享了自己去年底在德国慕尼黑电子展参展的经验，“欧美企业非常注重关系维护，这些企业更多展示用于社交和品牌的信息，而中国企业更追求直接获客效率。”对此，他建议说，“中国参展企业可以调整推广策略。中国企业需适应欧美市场文化，注重长期关系建设。”
观察2024全年的芯片分销行情，徐春雷分析称，因国际趋势和智能化发展带动，AI和存储芯片板块出现了结构性增长；传统消费类芯片则未见明显增长；工业类芯片因库存消耗将近尾声，以及国内基建需求刺激而有一定增长，但其整体的涨幅有限；汽车类芯片因前几年备货充足，到2024年该领域的需求仍不太旺盛。
他还提到，美国关税政策存在不确定性，可能会对未来市场产生影响。在此基础上，预计农业相关的领域将成为国内新的业绩增长点，而AI芯片市场因企业提前备货，短期内供需紧张局面不会大幅缓解。比如，华硕等国产企业在加速AI显卡等产品的生产，这些动作可能对市场产生价格冲击，导致头部企业进一步分化。
针对今年的半导体行情，徐春雷说，“中国自主需求足够庞大，将刺激国产半导体的发展。尽管现在大原厂出现直供趋势，但中小型原厂仍需依赖贸易商，这些市场交易将持续存在。除此之外，AI技术的普及将带动相关产业的发展，比如Agentic AI将成为未来半导体供应链的新机遇。”
Agentic AI成为未来供应链的新机遇
Agentic AI具备类似人类的思维、独立思考和结构性逻辑能力。这种AI能够结合企业自身的产品和大数据为企业提供定制化服务，未来将替代一些传统岗位如销售、律师、HR等，并推动企业进行智能化转型。
徐春雷认为，Agentic AI的发展将带动生物、医疗、制造等多个领域的进步。这些领域结合芯片技术和AI，会在改善人体结构、脑机接口等方面带来新的机遇。AI技术的发展仍需人类AI训练师的参与。届时，劳动力市场将从传统岗位转向高智能化岗位。
创芯在线检测服务是创新在线科技集团的核心业务之一，它基于深度学习和大数据分析，可为用户提供7*24小时在线咨询服务，实时解析芯片检测需求，自动生成最优检测方案。该服务提供从供应链源头到研发、设计、生产等环节的全面质量检测，涵盖真伪检测、性能测试验证、可靠性验证等，确保电子元器件的可靠性，降低供应链风险。
值得注意的是，创芯在线检测通过与美国的认证机构合作，可以为国内企业提供AS6081认证培训服务，满足这种企业的海外市场质量要求，加速其出口业务发展。同时，创芯在线检测还可为铁路、汽车等行业的客户提供定制化检测服务，目前已经积累了大量检测数据和图片，为行业提供标准化数据参考。
徐春雷透露说，未来公司还将关注低空经济、无人驾驶等新兴领域，提前布局相关检测技术研发和服务。“创芯在线检测服务会持续投入研发，提升检测服务的智能化水平，利用AI和大数据提高检测效率和准确性。”
此外，创新在线科技集团也在探索Agentic AI在检测行业的应用，目的是通过自动化思维解决传统检测中的难题。据介绍，该公司在超声波检测项目中，通过结合软件开发和大数据积累，利用Agentic AI技术，能够自动匹配检测结果并给出判定，从而减少对人工的依赖，提高检测效率和准确性。“当然，AI的发展并非完全替代劳动力，而是推动劳动力向更高价值的工作转型，”徐春雷补充道。
