中国稀土出口管制或在明年造成全球半导体生产延迟和成本上升
波士顿咨询集团（BCG）副总监Karl Breidenbach向《EE Times》表示，中国对稀土的出口管制最早可能在明年造成半导体行业的生产延迟和成本上升。
Breidenbach表示：“如果出口限制在2025年至2026年期间继续有效或收紧，未摆脱中国来源多元化的企业可能会面临生产放缓、生产成本上升、晶圆产量下降，以及依赖受影响组件的设备的产品发布可能延迟。”
的最新一轮打击。今年4月，美国总统唐纳德·特朗普提高对中国产品的关税后，中国商务部对七种对国防、能源和半导体生产至关重要的稀土元素和磁铁实施了限制。中国的限制措施涵盖了大多数人很少想到的材料，例如钐、钆、铽、镝、镥、钪和钇。
中国政府将要求国内企业获得矿物及其制成的磁铁的特殊出口许可证。
根据华盛顿特区智库CSIS今年4月发布的一份报告，尽管中国多年来努力降低供应链风险，但其仍然保持着对精炼稀土的垄断地位。CSIS关键矿产安全项目主任格Breidenbach在报告中表示，澳大利亚、日本和越南等少数几个国家正在采取措施并进行投资，以加强稀土开采、加工和研发以及磁铁制造。
CSIS报告称，对于美国来说，建立以确保长期供应链安全，重要的是继续提供财政和外交支持以确保这些举措的成功。
BCG的Breidenbach表示：“如果我们看到镓或镝完全不再流向美国/欧盟买家，这将严重制约任何需要III-V族半导体或稀土磁体的技术。” “总体而言，随着中国以外的新采矿/精炼项目开始上线，回收项目不断推进，以及多元化发展正在推进，这种情况发生的可能性有限。但对于半导体和电子行业来说，我们仍处于艰难的变革时期。”
Breidenbach指出，如果紧张局势恶化，中国可能会收紧许可证发放，在一夜之间切断某些矿产的供应。
“这是目前正在进行的贸易谈判的筹码，”他说。“我预计会采取谨慎但坚定的举措：一开始会向西方实体发放少量许可证，如果紧张局势缓和，可能会部分放宽。”
近年来，主要芯片制造商和各国政府纷纷投资替代稀土生产。供应商包括澳大利亚的Lynas，该公司提供钕镨氧化物，以及美国和欧洲新建的稀土分离设施，以及与非洲矿山的合作。
美国已开始资助国内镓和锗的加工。日本和欧洲已投资中国以外的重稀土资源，例如日本国家石油天然气金属资源公司（JOGMEC）。
“我认为，在未来几年内，我们可以预期一些传统上依赖中国的材料将拥有强大的非中国供应链或替代品，例如来自加拿大的 DRAM 级钨、来自日本的无镝磁体模块，甚至是正在开发的新型半导体材料，如 Ga₂O₃ 或氮化硼，以完全绕过镓，”Breidenbach 表示。
供应链风险
芯片制造过程依赖于关键的稀土元素，其应用范围从高精度工具零件到晶圆制造材料。
受中国出口管制收紧的影响，钨用于制造先进封装和工具的互连线。波士顿咨询集团表示，钨的供应受限已导致价格在数月内飙升。
“使用掺杂镝/铽的钕铁硼合金制成的稀土磁体是光刻系统和晶圆处理机器人的重要组成部分，因此限制这些材料的投入可能会延迟芯片厂的设备交付和维护，”Breidenbach 说道。“如果IDM和代工厂在中国的此类专用材料供应枯竭，那么它们将面临成本上涨和潜在的生产瓶颈。”
他指出，一些IDM为了应对出口管制，已经预先确保了几个月的供应。
Breidenbach表示，半导体设备制造商和材料供应商正在，芯片制造商已经与拥有多元化供应来源的供应商签署了长期协议。
波士顿咨询集团称，镝、铽、钕、镨、铈、镧和钇位列对芯片行业至关重要的材料之列。
“钕可以说是电子产品中最重要的稀土元素，” Breidenbach说道。“钕镨合金可以制造出强大的永磁体，用于光刻扫描仪和蚀刻工具等半导体制造设备，以及无数电子设备。”
华盛顿特区Albright Stonebridge Group 的技术客户咨询师Paul Triolo表示，中国在稀土提炼领域的主导地位使其拥有关键的独家供应商优势。
“这种知识产权是整个供应链中最稀缺的东西，需要多年的时间才能获得、完善和创新，”他说。“这才是真正的差距所在。例如，加州的芒廷帕斯矿可以产出大量稀土元素矿石，但将其提炼成可用于工业用途的产品主要在中国完成。”
国家安全
Breidenbach表示，中国不会全面禁止所有出口，而是要求每项出口都获得特别许可，而且当局会逐案审查材料的最终用户和最终用途。
他说：“我们可以预见，中国将拒绝或推迟发放可能使地缘政治竞争对手或敏感行业受益的交易许可。例如，如果一家中国供应商申请向一家间接向美国国防工业供货的外国半导体集成设备制造商 (IDM) 出口镓，该许可可能会因‘国家安全’原因被拒绝。”
原文发布在《国际电子商情》姐妹媒体EETimes，原文地址：
